7 GÜN1 hafta ücretsiz deneme — kredi kartı gerekmez, kurulum yok.Hemen başla
Ana Sayfa›Denetim Firmaları
Denetim firmalarına özel modül

Bağımsız denetim & mali müşavir firmaları için ERP

MEGACORE Denetim modülü; müşteri kabul ve devam risk değerlendirmesini, rotasyon takibini ve çok adımlı onay yönetişimini denetim firmalarının çalışma biçimine göre kurgular. CRM, teklif ve proje modülleriyle bütünleşik — risk formu tamamlanmadan müşteri açılamaz, teklif ilerleyemez.

Denetim firmanıza özel demo
1
Kabul risk anketi
Müşteri açılışında zorunlu değerlendirme
2
Ağırlıklı skor & knockout
Cevaplar risk seviyesine dönüşür
3
Onay yönetişimi
Seviyeye göre onaycı zinciri
4
Devam & rotasyon
Yıllık geçerlilik, sürekli izleme
Neden denetim firmaları için farklı

Sıradan bir CRM değil — denetim yönetişimi

Standart müşteri yönetiminin ötesinde; bağımsızlık, risk ve rotasyon kurallarını sürecin içine gömen bir modül. Denetim firmalarının regülasyona tabi çalışma biçimi göz önünde tutularak tasarlandı.

Müşteri Kabul değerlendirmesi

Yeni müşteri eklerken risk anketi zorunludur — müşteri ve ilk kabul değerlendirmesi tek işlemde oluşturulur (front-door gate).

Devam değerlendirmesi

Müşteri kartındaki Risk sekmesinde yıllık geçerli devam anketi; geçerlilik = doldurma tarihi + 1 yıl, müşteri seviyesinde, sözleşmeden bağımsız.

Ağırlıklı skorlama

Anket cevapları ağırlıklandırılır, risk seviyesine ve öneriye dönüşür; kritik yanıtlar knockout ile süreci durdurur.

Onay yönetişimi

Risk seviyesine göre ilgili onaycıya yönlendiren çok adımlı onay akışı; teklif ilerlemesi risk onayına bağlanır.

Rotasyon takibi

Hizmet kataloğunda rotasyon sütunu denetim moduna gate'li; firma rotasyon kurallarının izlenmesi.

Teklifte kilitli risk

Teklif üzerinde risk salt-okunur ve gate'li; risk değerlendirmesi tamamlanmadan teklif ilerleyemez.

Uçtan uca süreç

Kabulden devam denetimine tek akış

Bir müşteri adayı geldiğinde kabul riski değerlendirilir; onaylanırsa teklif ve sözleşme risk onayına bağlı ilerler. Yıl boyunca devam değerlendirmesi ve rotasyon durumu müşteri kartında canlı kalır.

Front-door gate

Denetim modülü açık tenant'ta müşteri, ilk kabul değerlendirmesi olmadan oluşturulamaz.

Teklif risk onayı

Risk sürecine tabi tekliflerde onay zinciri risk seviyesine göre ilgili onaycıyı içerir.

Rotasyon görünürlüğü

Hizmet kataloğu rotasyon sütunuyla firma rotasyon kuralları izlenir.

app.megacore.com.tr/customers
Müşteriler — denetim modülünde risk sekmesiyle
Süreç

Dört adımda denetim yönetişimi

1

Şablonu tanımla

Sistem Tanımları → Risk Formları'nda kabul ve devam şablonlarını, ağırlıkları ve knockout kurallarını kurun.

2

Müşteriyi değerlendir

Yeni müşteri wizard'ında kabul anketi doldurulur; skor ve öneri otomatik hesaplanır.

3

Onaydan geçir

Risk seviyesine göre onaycı zinciri işler; kritik yanıtlar süreci durdurur.

4

Sürekli izle

Müşteri kartı Risk sekmesinde devam değerlendirmesi ve rotasyon durumu yıl boyu takip edilir.

Detay & aksiyon ekranları

Sadece liste değil — detayda çalışın

Ekleme, düzenleme ve detay ekranları. Büyütmek için tıklayın.

app.megacore.com.tr/risk/forms
Risk değerlendirme formu Risk değerlendirme formu
app.megacore.com.tr/customers/1
Müşteri detayı — risk sekmesi Müşteri detayı — risk sekmesi
Neler yapabilirsiniz

Denetim ile pratikte ne yaparsınız?

Modülün günlük işinizde karşılığı olan somut kullanım senaryoları.

01

Müşteri kabulünde risk değerlendirin

Yeni müşteri açılışında zorunlu kabul anketi doldurulur; skor ve öneri otomatik hesaplanır.

02

Kritik yanıtlarda süreci durdurun

Knockout kurallarıyla belirli cevaplar müşteri açılışını ya da teklifi otomatik durdurur.

03

Devam değerlendirmesini yıllık izleyin

Müşteri kartı Risk sekmesinde devam anketi; geçerlilik doldurma tarihinden itibaren 1 yıl.

04

Onayı risk seviyesine bağlayın

Risk seviyesine göre ilgili onaycıya yönlendiren çok adımlı onay akışı.

05

Rotasyon kurallarını takip edin

Hizmet kataloğundaki rotasyon sütunuyla firma rotasyon durumunu izleyin.

Sıkça sorulan sorular

Merak edilenler

Sorunuzu bize yazın
Risk formu doldurulmadan müşteri açılabilir mi?
Hayır. Denetim modülü açık tenant'ta müşteri, ilk kabul değerlendirmesi olmadan oluşturulamaz (front-door gate).
Devam değerlendirmesinin geçerliliği ne kadar?
Doldurma tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir ve müşteri seviyesinde tutulur; sözleşmeden bağımsızdır.
Bu modül YMM/SMMM firmaları için uygun mu?
Evet. Bağımsız denetim ile YMM/SMMM firmalarının regülasyona tabi çalışma biçimine göre tasarlanmıştır.

Denetim firmanız için MEGACORE'u görün

Kabul, devam, rotasyon ve onay akışlarını kendi müşteri portföyünüzle deneyimleyin.

Denetime özel demo talep et